财富管理 · 专属诊断单
一站式规划核对表
FIDUCIARY
CHECKLIST
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- ✓ 投资配置复核
- ✓ 理财现金流规划
- ✓ 税务优化策略
- ✓ 退休收入方案
- ✓ 保险与年金评估
- ✓ 财富传承安排
持证：证券 · 投资 · 保险
Fiduciary 认证
COMPARE YOUR OPTIONS
三种方式，按你现在的问题选择
按问题范围与所需深度，选择适合你的方式。
先判断方向
免费财务诊断
$0 / 小时
适合：不确定问题在哪
你将获得
- 45 分钟一对一
- 财务现状梳理
- 风险盲点识别
- 优先顺序建议
- 深度数字测算
- 完整书面方案
- 后续复盘调整
解决一个问题
专项财务咨询
$300 / 小时
适合：有明确问题要解决
你将获得
- 一小时一对一
- 聚焦一个专项
- 基于实际数字
- 多方案利弊比较
- 明确行动建议
- 全局书面规划
- 长期复盘调整
完整服务
建立完整系统
全面财富规划
$3,999
适合：多个目标需要全局规划
你将获得
- 全局财务诊断
- 六大领域整合
- 深度数字测算
- 情景方案推演
- 完整书面方案
- 行动优先顺序
- 交付后复盘
1
在线选时间
自助选择方便的时段，可免费改期或取消。
2
全美线上咨询
无论你在哪个州或城市，都可以线上完成咨询。
TAILORED FOR YOU
看看这些情况，像不像你？
一个问题，往往牵动整个财务全局。
退休人士
钱够养老吗？是每位退休人的心头顾虑。
不只是算一个退休数字，还要把社安金、取款顺序、医疗成本、税务与传承安排真正接起来。
大厂员工 / 公司高管
薪资上涨，存款却不见涨
RSU、401(k)、现金流、税务和家庭目标常常彼此冲突，需要先看清哪些事情应该优先。
企业主
生意规模扩大，税负压力上涨
企业现金流、员工福利、个人退休、税务和退出传承，需要放进同一套结构里设计。
9年
专注高净值家庭服务
10,000+
服务家庭数量
Top 10
全球金融机构履历
Top 15
美国名校精英背景
WHY CLIENTS TRUST US
为什么客户信任我们？
不卖产品，只站在你的角度比较方案。
100% 你的利益优先
以 Fiduciary 标准提供建议，不以推销某个产品为出发点。每个方案先回答：它是否真正适合你。
懂你圈层的专属解法
长期服务退休家庭、大厂员工、公司高管与企业主，熟悉复杂收入、股权、税务和退休决策之间的牵连。
一次看清完整财务全局
投资、税务、退休、保险、现金流与传承不是六个孤立问题，而是需要放在同一张财富地图中一起判断。
复杂问题，也能清晰落地
大型金融机构的专业训练与多年实务经验，帮助你把复杂情况拆成可以比较、理解和执行的路径。
ONE FINANCIAL PICTURE
六个领域，最终都是同一张财富地图
先看全局，再决定每一步。
投资
配置是否合理，风险是否过度集中。
退休
现金流、医疗和生活品质如何兼顾。
税务
从整体结构减少不必要的税务损耗。
保险
判断买错、买多、买少的风险。
传承
家庭资产、受益人和下一代安排。
整体视角
先看问题之间如何相互影响，再决定优先顺序。
SERVICE PROMISE
专业服务保障
复杂问题，最终要变成清晰行动。
告别反复试错
9 年服务上万高净值家庭，海量实战案例，为你提供专属最优解。
掌控权还给你
复杂问题简单讲，给你清晰的判断依据和行动方向。
服务范围清晰
不同咨询对应不同交付范围，开始前会说明本次解决什么、下一步如何继续。
