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许先生 /
高级软件工程师
“作为软件工程师,每年公司发不少RSU,但税务问题一直让我头疼。幸好有了投资顾问团队的专业建议,他们帮我制定了一套有效的RSU税务筹划方案,还教我分散投资,控制下跌风险。三年来在他们的帮助下,我的总资产平稳增长了30%,还省了一大笔税,十分满意!强烈推荐!”
高先生和高女士/
退休夫妇
”马上退休了,我想找个省税又有稳定退休金的理财方式。投资顾问对我们的需求分析得非常透彻,告诉我们有什么优先选择,还根据我们的风险承受能力,做了一些收益合适的理财。比起之前,我们的投资收益不错又稳定,还没多交什么税!他们的顾问责任心强,还会每年给我们做优化,真是难得,让人放心!”
陈先生/
物流公司老板
“一直想给员工上401K计划,但选择众多,规则复杂,自己实在难以判断,一直拖着。投资顾问团队详细了解了我的需求后,很快筛选出几个最适合的计划,而且手把手教我如何set up,为公司节省了很多时间和精力成本。有了他们的协助,我终于以最低的管理成本为员工上了一个优质的福利计划,后续他们还为员工讲解各种员工福利,完全不用我管,真省心。感谢专业的一站式服务!”
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