Customized Financial Planning
你的私人订制财富规划
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选择我们的三大理由！
读文章归读文章，人人都应该拥有一个属于自己的财富规划
无论是何时，想要变得更好，从来都不会太晚！
菌菌将为你量身定制：
👉从入门到高级的系统化财富规划，带你点亮财富地图
理由1：
无论是保险还是投资，都喜欢货比三家？我们可以帮你同时货比三百家， 找出最适合你的那一款！
理由2：
2020年，全美有120万注册的保险经纪，其中只有1.3万注册的投资顾问。甚至比注册的CFA（9万）还要少，而我们就是那百里挑一，帮你守住财富的基础上使钱生钱
理由3：
为了便于沟通，想要你的顾问讲中文？全美讲中文的投资顾问更是不超过500人
理财规划有哪些步骤？
Step 1.
初次见面
互相了解，提出你希望解决的问题和疑虑
Step 2.
检查分析
医生需要做过全面检查后才知道问题出在哪里，财务状况也是一样的，需要将财务状况进行分析。
Step 3.
给出建议
提供财务状况分析的结果，讨论如何优化目前的财务，以及是否需要做必要的升级。
Step 4.
计划实施
了解各种方案的优劣势后，选择出最佳的方法，开始实施。
Step 5.
年度审查
投资理财规划不是一劳永逸的。人们生活上的变化（工作和家庭）和金融市场变化（税改、股市、经济和利息）可能会对你的财务造成影响。因此，你的顾问会每年与你做一次理财规划的审查。
有专业人士保驾护航的好处？
更多退休金
与投资顾问合作的人们比普通人更早开始投资，进行着更有计划的投资，从而有更大的账户金额。
无顾问的人群？
对财务更自信
与投资顾问合作的人们往往会更多得参与到理财规划中，继而对实现财富目标有更高的信心。
无顾问的人群仅有59%对自己的财务更自信
对规划更满意
与投资顾问合作的人们认为投资顾问的专业性和知识来源更值得信赖，对实现整体的财务目标有很大的帮助。
无顾问的人群仅有59%对自己的规划满意
适合哪些人群？
懒得自己动手:
对理财无概念也没兴趣
想从直接得到可实施的建议
零基础小白:
理财基本靠存钱，对美国金融基本没概念
想要从0建立起一个完整的理财规划
找不到方法:
自己理财多年，但不确定自己的方法对不对
希望少走些弯路，早日走上正轨
需要个中立的第三方:
喜欢货比三家或不喜欢现在的顾问
想找个第三方分析现有的规划是否合理
